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股票跟单平台编辑丨承承
北向资金半年来爆买“科特估”电子板块226亿元！立讯精密、北方华创、工业富联等榜上有名。
“科特估”正在成为北向资金重点加仓的方向。万得陆股通(北向资金)行业资金流向显示，6月12日，北向资金买入额排在第一位的行业是申万公用事业，为4.64亿元。排在公用事业之后的是石油石化和电子，北向资金买入额分别为3.78亿元和3.44亿元。不过，北向资金买入额排第一位的公司是来自“科特估”板块——电子行业的立讯精密，为5亿元，超过当日北向资金买入公用事业的金额。
统计显示，今年以来，北向资金持续流入电子行业，总买入额占北向资金买入A股市场净额的1/4以上。在北向资金买入的电子股标的中，其对北方华创、韦尔股份、立讯精密和京东方A的买入金额占整个行业买入额的66%。这些信息显示，北向资金对电子股龙头的关注处于持续提升状态。
值得一提的是，在6月13日-6月14日，北向资金继续豪买“科特估”电子龙头，包括立讯精密、工业富联和沪电股份，北向资金分别买入5.30亿元、4.99亿元、4.46亿元。
北向资金加速流入半导体芯片板块
今年以来加仓近150亿元
据Wind数据统计，今年以来至6月12日，北向资金在A股市场净买入额为887.21亿元，其中今年前5个月净买入额为928.55亿元，6月份净买入额为-41.33亿元。
同期，北向资金在电子行业净买入额为226.38亿元，前5个月净买入额为160.30亿元，6月份净买入额为66.08亿元。
从北向资金在A股市场的操作看，电子行业是其年内最为看中的行业。比如，今年前五个月，北向资金对电子行业的净买入额占A股市场净买入额的17.26%，而截至6月12日的占比数值已经提升到25.52%。6月份以来，北向资金呈现加速流入电子行业的趋势。
西部证券在A股市场周观察(6月3日-6月7日)的研报中指出，A股市场估值下探，A股性价比回升。截至本周五，万得全A、上证50、沪深300、创业板指PE_TTM分别为16.69倍、10.47倍、12.04倍和27.39倍，分别环比变化-0.26、0.00、0.02和-0.35。行业角度来看，当前国防军工、电子、社会服务等行业PEG表现占优。当周，北向资金净流入53.05亿元，较前周环比多流入109.66亿元。主要增持电子、医药生物和通信等行业，主要减持食品饮料、非银金融和家用电器等行业。
从北向资金6月份买入的电子股来看，主要买入了北方华创、立讯精密、韦尔股份和佰维存储，合计买入45.24亿元，占所买入电子股合计金额的68.46%。而若统计年初以来至6月12日净买入电子股情况，则北向资金主要买入了北方华创、韦尔股份、立讯精密和京东方A，合计买入149.92亿元，占所买入电子股合计金额的66.22%(见表1、表2)。
业绩表现或是北向资金加仓主因
北向资金聚焦电子股龙头，或与消费电子市场复苏以及半导体行业逐步走出周期低谷有关，上述龙头主要分布于消费电子和半导体两大电子细分行业。
从相关公司营收和业绩表现来看，部分电子龙头2023年业绩尚为负值，比如佰维存储，2023年亏损了6.24亿元。但到了今年一季度，龙头公司全部实现业绩为正，佰维存储一季度实现归母净利润1.68亿元(见表3)。
从市值增长情况来看，北方华创当前市值对比年初增加了423.15亿元，是上述电子龙头中市值增加最多的公司。另外几家公司大多数尚未恢复到年初市值规模，比如韦尔股份距离年初市值存在73.99亿元的差距，立讯精密存在67亿元的差距。
北方华创是电子龙头公司中营收和业绩增速最为稳健的，其不仅在2023年营收实现同比增长50.32%、归母净利润同比增长65.73%，且今年一季度也实现营收同比增长51.36%、归母净利润同比增长90.40%。立讯精密的表现相对稳健，两期财报均实现了营收个位数增长、净利润两位数增长的表现。
相比之下，韦尔股份、佰维存储、京东方A目前正走出业绩低谷。其中，佰维存储2023年归母净利润还同比增长-976.68%，而一季度为232.97%；韦尔股份2023年归母净利润同比增长-43.89%，今年一季度为180.50%。
对于电子龙头的投资价值，机构在近期研报中大多给出了“买入”或“增持”评级。
譬如，长城证券在研报中指出，北方华创产品矩阵持续丰富，多产品出货表现较佳。研报认为，2023年，北方华创电子工艺装备收入占比持续增加，多款设备出货量表现良好。比如刻蚀设备，多晶硅及金属刻蚀系列ICP设备实现规模化应用，完成了浅沟槽隔离刻蚀、栅极掩膜刻蚀等多道核心工艺开发和验证，助力国内主流客户技术通线，已实现多个客户端大批量量产并成为基线设备。又如薄膜沉积设备，CVD设备已实现金属硅化物、金属栅极、钨塞沉积、高介电常数原子层沉积等工艺设备的全方位覆盖，关键技术指标均达到业界领先水平。清洗设备方面，公司经过多年的技术积累，先后突破了多项关键模块设计技术和清洗工艺技术，公司设备实现了槽式工艺全覆盖，同时高端单片工艺实现突破，截至2023年底，公司清洗设备累计出货超1200台。
对于京东方A，长城证券在研报中指出，2024年一季度，得益于面板行业景气度回升、部分面板产品价格有所上涨，公司营收同比实现稳健增长，盈利同比大幅改善。研报指出，LCD产品价格持续上扬，行业整体稼动率稳步提升；AMOLED出货量延续增长态势，MLED业务进展顺利：2023年公司柔性AMOLED产品单年出货量创新高，2024年一季度出货量仍保持同比增长，预计2024年全年出货目标1.6亿片，同比增长超30%。此外，公司高端IT及车载领域项目数量增长逾50%；玻璃基大尺寸拼接产品实现量产，MLED玻璃基高分区产品设计验证完成。在进一步巩固LCD产品、技术领先优势的同时，公司投资建设第8.6代AMOLED生产线，同步发展MLED业务，这将助力公司实现高端IT领域更广泛的技术覆盖，进一步夯实公司在IT领域的整体领先地位。“展望未来，随着消费电子需求复苏、面板价格回升，公司盈利能力有望持续修复；同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长，公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。”
北方华创获大基金持有8年
值得一提的是，在上述龙头中，截至目前，前十大股东出现国家大基金的公司仅有北方华创。截至一季度，国家集成电路产业投资基金股份有限公司和国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司分别持有北方华创2873.76万股和493.42万股，合计持有3367.18万股。
国家大基金早在2016年三季度以3436.43万股持股新进成为北方华创第三大股东，并持有至今。期间，国家大基金曾在2019年加仓至4923.11万股，之后在2020年三季度开始进行减持。国家大基金二期在2021年报以493.42万股新进成为北方华创第七大股东，其持股数量至今未变。
国家大基金是以支持国内集成电路产业发展、减少对海外芯片依赖为主要目标，作为半导体设备供应商的北方华创，也在积极寻求在设备工艺方面的技术突破。
北方华创5月27日的调研问答纪要显示，公司董事长赵晋荣、董事、总裁陶海虹、董事会秘书、副总裁王晓宁、首席财务官李延辉、独立董事陈胜华参与了此次网络会议，回答了一些公司发展的关键问题。
在此次会议上，有投资者提问：“请介绍公司在蚀刻、镀膜领域、先进制程领域，公司有哪些新品处于验证或即将量产的阶段，其中又有哪些是突破卡脖子问题的，这些新品的市场容量如何？”公司回复称，“公司在刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗的产品可以满足多个技术节点的需求。近年来，公司新开发的CCP刻蚀机、高端单片清洗、PECVD、立式多片ALD等多款产品实现生产线验证并获得多家客户的重复订单，支撑公司未来营收的持续增长。”
对于公司在国际半导体设备同业中的地位问题，公司回复称，“近年来公司经营业绩持续保持快速增长，2023年营收已进入全球前十，但和国际龙头设备厂商相比还有较大差距。未来公司将继续加大技术创新和管理创新力度，随着公司业绩的不断提升，公司价值会得到相应体现。”另外，公司预计，“随着公司营收和订单规模不断扩大，规模效应逐步显现，预计公司净利润率有一定的上行空间。”
与北方华创不同，对于北向资金重点关注的韦尔股份，部分投资者更加关心其市值何时能够恢复。有投资者在上证e互动向公司提问，“公司对于公司合理估值是否有预期？公司有没有新的回购注销股份计划？”韦尔股份回复称，“二级市场股价受宏观政策、经济形势、行业趋势、股指波动以及投资者心理预期等诸多因素影响。公司将持续聚焦主营业务，在诸多领域夯实市场领先地位，巩固并提升公司的核心竞争力，争取以稳定的业绩回报广大投资者。关于股份回购相关计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务”。
(本文已刊发于6月15日《证券市场周刊》，原标题为《北向资金加速买入电子股，以近150亿元买入北方华创等四家公司》。文中提及个股和基金仅作举例分析，不作买卖推荐。)